南无、喝啰怛那、哆啰夜、耶 nā mó •hé là dá nā •duō là yà yē
“南无”为皈依敬徒，“喝啰怛那”为宝，“哆啰夜”为三，“耶”为礼。全句连贯起来为：皈命礼敬十方无金三宝的意思。
解说：此句乃是菩萨希望众生能真正的皈依大道，而得到明心见性，成就正等正觉的真言。所谓皈依就是皈依佛、皈依法、皈依僧等三宝。皈依佛要无思、无虑、凝聚精神，一切信赖两足尊；皈依法，则一切以经典为准绳，不怨天、不尤人，以体得缘起缘减之理；皈依僧，就是常保清净之心，把持如如不动的本性；这样的虔诚修行，必能达到心体本然的妙境，获得清净安乐，圆满无碍的佛果。注：两足尊：两足动物之最高者。此处喻佛陀之崇高。
南无阿唎耶 nā mó •ā lì yē
“南无”为皈依敬徒，“阿唎”为圣者，或作远离恶法解，“耶”为礼，意为礼敬。
解说：此句是菩萨指点世人，修道应以修心为本，因为天地万法都是由心而起，因为一切魔障亦均由心而生；所以修道的人必须在明心见性上多下功夫，若能一念不生，朗然澄澈，则此心将不为物欲所蔽，即可洞察大千世界的一切物象，不过是过眼云烟，人生的价值，皆在求得自己心境的光明洁净，不为物累，不为情愁，悠游涵泳于人生的大海之中，才能有机会到达极乐的彼岸。佛说“相由心生，相随心减”。心若不生，相从何来？相从何减？所以相生、相减、只在一念。众生要持此一念，不入魔障，一切因果，均是佛果。只是众生痴迷，所以菩萨才说此真言，要众生远离恶法，皈依圣者。
婆卢羯帝、烁钵啰、耶 pó lú jié dì •shuò bō là yē。
“婆卢羯帝”为观、光、观察。“烁钵啰”为自在、世音。“耶”为礼。
解说：此句是菩萨悲悯人生的苦难，特发大悲心，以拯救一切众生同修佛果的真言。观自在菩萨是不著眼、耳、鼻、舌、身、意的六根清净菩萨，所以修到人总要先使自己心地光明，性情纯洁，然后才可修习大道。而人世间的一切荣华富贵，名利恩爱，无不转眼皆空，所有的色、声、香、味等，亦是似梦似幻，像镜花水月的不会久留。所以修道者应了悟这些道理，紧闭六门，依定而行，方为不能外界所惑，才能深入无上的妙谛得窥佛门堂奥。
菩提、萨埵、婆耶．pú tí sà duǒ pó yē
“菩提”为觉，“ 萨埵”为有情，“ 婆耶”为礼。意为敬礼觉有情。
解说：此句是菩萨劝化大地一切众生，及早醒悟，修持大道的真言，其要诀在于内省返照，观察自己，视周遭一切虚幻无实，连此身也只是随缘而有。只是世人尘缘太深，不肯觉悟，徒在外面徘徊，无法深入正法，于是妄念业生，了无出期，菩萨为使世人得到真正的解脱，乃发誓愿渡化众生，要众生立定恒久不懈的意志，努力修行，并确实觉悟人生所求的真谛，原在恢复与生俱来的善念，使之不被物欲蒙蔽，如此善念不泯，善业必生，久而久之，就能返璞归真，悟入涅槃了。
摩诃萨埵婆耶mó hē sà duǒ pó yē
“摩诃”为大、多、胜；“ 萨埵”为勇猛者，有情；“ 婆耶”为礼。意为敬礼大勇猛者即得解脱。
解说：此句是菩萨要众生不可“徒执色身为真身”，而能返本修行的真言。“摩诃”是指道法的无穷与不可思议。修道的人必须要了解，大千世界的形形色色虽都是由于缘和合而成的假象，但是假象也有因果，众生如不能彻底认清这假象的偶然因果，以为物欲的享受是出于自然，那就永远不能体悟这弥漫六合的摩诃之理而误入歧途了，所以修行的人一定要悟澈这返本修行的道理，把持与生俱来的唯一善念，终生奉行，至死不渝，如此方能辨明是非，走上正途，脱却轮回之苦。
摩诃、迦卢尼迦耶mó hē jiā lú ní jiā yē
“摩诃”为大、多、胜；“迦卢”为悲；“尼迦”为心；“耶”为礼。意为敬礼大悲，自觉自渡，觉人渡人。
解说：此句是菩萨劝人修道，首先要将身心放下，远离一切幻境，无人相，无我相地浑然自在的真言。所以行者必须对景忘情，作到身非我身，心非我心，到此境界，既无色相可言，自也可以复见本来的真性，脱离痛苦了。要知佛法广大无边，任人修持，只要众生有恒心修持，即能探索到大道的本源永享极乐。假如道心不坚，半途而废，或经不起磨练，那就不能超越人天，脱离苦海。
唵ōng
　“唵”译为“皈命”。为真言之母，意为观智、行愿、教理、因果等。乃诵经之始。
解说：此句是菩萨大发慈悲，以无极真空的妙理，唤醒人们原来的本性，令其深入不二法门的真言。若世人能修此妙道，不但诸鬼神均能合掌卫护，且能避免诸劫，早证道果。但是修道的人，不只内要行持端正，道德无亏，而且外要功德圆满，弘法利生，如此相辅相成始能生效，而诵念此字时，必须屏除杂念，澄心净意，真纯无我，始终一贯，方能体悟其神妙。修道人千万不可等闲视之。
萨皤啰罚曳sà pó là fá yì
“萨皤啰”为自在；“罚曳”为圣尊，意为自在圣尊。
解说：此句是菩萨教人修道先要正心修身，改过迁善的真言。也是入道的门径。若能修身，则一切无益的事情皆不敢为，若能正心，则一切非礼的意念皆不敢发，所以修持的行者，必须先将身心的欲念扫除净尽，然后方能明心见性回复自然，菩萨说：“修持妙道的人，在在处处，十方诸佛都在护持，若能持诵真言不辍，则一切闻其声音，悉皆远离。”如此，外邪不侵，身心自得清净，久之自然能修成道果了。
数怛那怛写shù dá nā dá xià
“数怛那”为正教胜妙，或作高上胜生，妙处胜身；“怛写”为欢言笑语，教诏咒召，意为聪明圣贤加护。
解说：此句是菩萨劝人真心诚意向道，要力除恶习的真言。所谓改变性情，变化气质，作人作事，都必须要谨慎检点，圆满无碍，做到毋意，毋必，毋固，毋我，不僭、不贼、不欲，方能契合于道，行之既久，则必有所得，一朝功成则自成正果。而诚的第一步，即是真实不欺，不欺无妄，无妄则真，真则归于诚，诚则明，明则通，通则变，变则化。化的最高境界就是神，所以至诚之道不可言喻，有志学道者，非从诚意上用功夫不可。
10、南无悉吉栗埵、伊蒙、阿唎耶nā mó xī jí lì duǒ•yī méng ā lì yē
　 “南无”为皈命，“悉吉栗埵”为礼拜，“伊蒙”为我乃无我，“阿唎耶”为圣者。意为皈依真我圣者。
解说：此句是菩萨劝人修道，先要具有超尘脱俗的意志，次则恒存济物利人的心念，果能这样，则不求天佑而自获天护。所以修道者，一方面要恒心耐久，一心一德，不可性燥心急，一方面要虚心参悟经典，以求良师开示明经，依法勤修，这样，自会有金刚菩萨护法卫道，动静无碍，出入咸宜，自然凡有所求，均可如意了。所以三祖说“至道无难，唯嫌拣择”。所以修道人必须要百折不挠，始终如一，千魔不改，才能成就佛道。
11、婆卢吉帝、室佛啰、楞驮婆pó lú jí dì•shì fó là léng tuó pó
　 “婆卢吉帝”为观，“室佛啰”为世音，“楞驮婆”为海岛，意为观自在菩萨行大悲善业处。
解说：此句是菩萨告人修道，应以凝神专一，勇往迈进的真言。参禅静坐本是锻炼身心一体的功夫，所以用功时，须要头正身直，心定气平，不得有丝毫的造作，只要心直，不假外求自能心与道生，得大圆满光明。由于心无愧，意无欺，乃得广大宽平，身得舒泰，邪魔不敢侵犯，一切都可以随意自在。所以菩萨说此真言，其意乃为众生获得安乐，弃绝病苦，进而灭绝一切恶业，满足一切希求。如此功德，方算圆满。而欲达此境界，修道人必须要能无尤无我，自在身心，观诸物我如一，方能奉教修行，得见光明世界。
12、南无、那啰、谨墀nā mó•nā là jǐn chí

>　　“南无”为皈命，“那啰”为贤，“谨墀”为爱。意为皈依贤爱慈悲心，恭敬心，无上菩提心。
解说：此句是菩萨慈悲，告诉世人皈依三宝应先履行人道的真言。修道人应以身作则，为人表率，次以接引后学为当然责任，有人以为修道，只求自己了脱便算了，殊不知只求渡己而不求渡人，只是小乘教的作法，离大道尚远，修道人应学习大乘菩萨的道行，以济世渡人为己任，抱“地狱不空，誓不成佛”的弘愿，以度脱一切众生。如此世界才可能化为清净的世界。否则，深山苦修又有何用？我人学佛修道，必须要发大慈悲心与菩提心去救世渡人，爱心行善，广为接引，庶几不负菩萨说此真言的苦心。
13、醯唎、摩诃皤哆沙咩xī lì mó hē pó duō shā miē。
　“醯唎”为心，指心的无染著，“摩诃皤哆沙咩“为大光明，长照明，空观心。
解说：此句是菩萨鉴于世人把名利，富贵看得太重，自寻苦恼，所以说此真言。修道人首先要看淡一切，一心一意在悟道上下功夫，因为俗心淡则道心浓，人心空则道心坚，如能修到空心，空身，则必然生机勃勃，弃苦得乐，但是空心，空身说来容易，做起来却很艰难，因为众生在世，各有因果，如何能灭却世俗的烦恼，应先从清净自心上苦修，只要我心清净，则智慧必明，智慧一明则外魔不侵，外魔不侵则自然舍却尘缘，蹑足虚空，到达无我无相的境界。
14、萨、婆、阿、他豆输朋sà pó ā tuō•dòu shū péng。
“萨”是看见，“婆”是平等，“阿”是一切法清净，“他豆输朋”是道法无边，意为利益六道四生，同沾甘露。
解说：此句是菩萨大慈大悲期望众生能坚心修持的真言。一切众生均可修道同证佛

果，并无富贵贫贱之别，只要众生能定性修行，坚持不二，必可得金刚正果。而在圣不增，在凡不减，更是诸法平等的精神。所以举凡一切六道四生，只要能立志潜修，奉行佛法，念念皆善，刻刻不忘，历劫不渝，往生不变，最后必能达到天人尊重，修罗调伏，地狱消灭，饿鬼饱满，畜生超生的极乐世界。使众生都能免除轮回之苦。
15、阿逝孕 ā shì yùn
　“阿逝孕”为无比法，无比教。即是卑陋心，无杂心。意为善者奖励，恶者应即忏悔。
解说：此句是菩萨悲悯众生不知修善，甘愿堕落苦海的真言。为怕众生懈怠，菩萨不时遣派飞天，夜叉王等昼夜不停巡察四方，时而显现威灵，警诫众生，期使众生极早改过迁善认真修行。凡是诚心为善之人，自有神佛保佑，而常行恶业之人，若能即时真正悔改，菩萨亦会不究既往加以引渡，所谓“放下屠刀，立地成佛”这就是菩萨的慈悲。但是放下屠刀，不只是手中无刀，更重要的是心中无刀，否则徒为形式，终究与佛无缘。所以众生必得要了悟，改过向善，重在心性，力行济世，要有终始的道理，菩萨虽然慈悲，但不会赐福人伪善之人。
16、萨婆萨哆、那摩婆萨哆，那摩婆伽sà pó sà duō•ná mó pó sà duō•ná mó pó qié
　 “萨婆萨哆”是说佛法无边。“那摩婆萨哆”是说佛法平等，“那摩婆伽”是说佛渡有缘。
解说：此句是菩萨大发慈悲，说明不分圣贤，智慧，鸟兽之别，皆使得脱魔难的真言。大千世界的切众生，如能真心修道，菩萨即会大发慈悲随缘渡化，为此誓愿，菩萨特现千手千眼帮助众生消除魔难，有时以千手各执法器降伏群魔，使真心修行之人得以安心修道，有时以千眼神通洞察众生，给予真心修行之人慈悲善果，至于信心不坚，修道不诚的人，菩萨亦会施予层层魔劫，使其罪业消灭，得证正果。
17、摩罚特豆mó fá tè dòu
　 “摩罚特豆”为天亲世友，自“萨婆萨多”到“摩罚特豆”均是希求活菩萨使我天亲、世友皆悉成就。
解说：此句是续就上句佛法广大平等，对于真心修道之人，给予慈悲宽恕的真言。凡诚心修道者，亦要仰体天亲世友，诸佛菩萨之仁慈，精进修持，不虚不妄，诚心正意的去离贪嗔痴，平心静气地止恶为善，使心镜一如，悠然自在，务期心不染物，意不着相，存诚去伪，本诸正道而行，则菩萨自来庇佑。而诸魔不侵，修道者的身心都安然无恙，进而悟澈生死大关，远离物欲烦恼，渡己渡人，当能跻身佛国，成为无忧无虑的菩萨了。
18、怛侄他dá zhí tuō
　 “怛姪他”是指咒中的菩萨圣号、悲心、种子、手印、智眼等诸种法门的真言。
解说：此句是观世音菩萨显阿罗汉身相，指出至诚不息，心与道合的修持真言。修行本无困难，其要在诚，（这是接上文存诚的意思），修道人果能专心致志，无丝毫的虚伪，则言行必能一致，身心必会平衡，如此，道即可与心通，身即可与道合。在修道的过程中，最可怕的是杂念浮起，如果杂念一起，外魔必侵，外魔入身，则身心即不得清净，如何还能修行？所以修道之人必须要澄心净虑，做好定静工夫，才能以身体道，以道体心，进而心道一元，万念俱灭，久则万缘洒脱，现出阿罗汉身，成为威德稀有之相。
19、唵，阿婆卢醯 Ong .ā pó lú xī
　 “唵”为引导生出，“阿婆卢醯”为观音。
解说：此句是说修道之要不外清净的的真言。此意看来简单，事实上含意深远。因为清是念虑的澄清，净是心不杂染。众生修道，贵乎心志坚决，不受诸魔骚动。若能清心净念，戒慎自持，把一切尘缘，抛弃净尽， 即可回复圆明的本性。如动静皆能清净，道则不期自成了，唯世人每每不知诸佛菩萨的得大解脱，是在五浊恶世中修成的，总以为离开了社会，脱离人群，独自一人避到深山古寺中修行，方是清净，方能成佛成道，其实这是舍本逐末，不了解道的出处，所谓“佛在灵山莫远求，灵山只在尔心头”。修道又何能离开方寸之间呢？
20、卢迦帝 lú jiā dì
　 “卢迦帝”为世尊，世自在。意为良心不昧，通体光明，即可与天地同体。
　解说：此句是观世音菩萨劝告众生，修道应恪守良知，时时护持，处处留神使心境常保光明的真言。人之本来，原与天地同根，万物同体，如能保持固有的本性，即能成佛，所以人不可有丝毫的妄念，妄念一起，必少一份正气，妄想一入则添一种邪气，这哪里还有成佛的可能呢？所以修道，要在于保持本性，不受物欲的牵累，至诚如一，心境清明，方能秉持大道，勤修不辍，也才能以心为镜，观照万物，了然人生的真谛。
21、迦啰帝 jiā luó dì
　 “迦啰帝”为悲者，救苦难者，兴道义者。意为道心坚固，才能得大智慧。
解说：此句是菩萨本慈悲心意，指引有心向道者修行要诀的真言。作为一个修道者，首先要做到的，就是端正自己的心志，保持宁静的胸怀，不受外在环境的影响，也为为本身修行的结果忧虑，因为道的存在，原就是虚灵不昧，重在无形意境的体念，所以修道人必须要主敬存诚，时时警惕自己，不可因一时之成就，而得意忘形，也不可为了久无进步，而灰心丧志，要知修道之要，在于渐进，渐进必靠耐心，所以修道人必得要道心坚固，才能历劫魔难，而得大成。
22、夷醯唎 yí xī lì
　 “夷醯利”为顺教，无心。意为顺道而行，即可得道。
解说：此句是观世音菩萨以无量慈悲，利人济物，普化一切众生的真言。大千世界，芸芸众生，各自有其因果，而生老病死哀乐忧喜，又是有情与无情众生，所必须经历的生之旅程，何如使这些众生能觉悟生命的真义，迈向慈悲的大道，就是要靠有情的众生去传播我佛的教化，是对于这些许心向善的众生，不管其处境如何，生相如何？菩萨都将随其善念，给予度化，即使一次度化不成，菩萨也将顺其修行业力，不断给予度化，导向光明世界。所以修道人只要真能潜心向善，立志修行，菩萨都会一视同仁，助其完成修道的心愿。
23、摩诃、菩提、萨埵 mó hē pú tí sà duǒ
“摩诃”是说佛法广大，人人皆可修行，“菩提”是说看破世界皆空，“萨垛”是说修无上道，万法皆空。
解说：此句是指修道人先要看空一切荣华富贵，把一切当作泡影，然后清净身心，使无丝毫杂念的真言。尤其是初学道的人，更要有坚实的真心，努力于烦恼的解脱，不着色相忘却物我。众生若能如此立心向道，菩萨当会运行定慧两足，随缘度化，嘉惠众生，所以立场献身修道的人，其道业之成与不成，端在自己，不在菩萨。心志不定，德业有亏的人，又如何能冀求菩萨的慈悲呢？清净无我，慈悲为怀，是修道的不二法门。
24、萨婆、萨婆 sà pó sà pó
“萨婆”是说佛法平等，利乐众生，一切有缘皆可得到乐利。
解说：此句是菩萨召鬼兵为侍从，以无碍的辩才，利乐一切有缘众生的真言。菩萨慈悲常思渡尽众生，但众生愚昧，却不知使自己成为有缘之人，这是菩萨真正辛苦之处，幸而佛法广大，菩萨有情，方能使芸芸众生渐渐步向行善之途。所以修行之人，应该好好珍惜难得的机缘，一入道途，即应死心塌地，不计艰难，一心向前，方能获得菩萨的接引，如果贪慕色相，挂念生死，或是有始无终，心意不专，对修持的目标疑信参半，那就不只不能道行圆满，而且会堕落尘沙，永远了脱之期。
25、摩啰摩啰mó là mó là
“摩啰摩啰”为增长，如意，随意。即是指如意珠手眼。
解说：此句是菩萨指示修道者，欲得如意宝珠，必须先持如意果的真言。意是由心而起的，我人平常所谓的念头即为“意”，修道之要，首在扫除一切杂念，涤虑寻真，内则要清净自如，外则要破除色相，体悟真诠。尤不能抱着尝试的意念，去妄求道的显现，要知“道”在心中，如果向外妄求，必然是缘木求鱼，永远不了解道的所在，所以修道人第一要修心，心通则理通，理通则事顺，事顺则无挂碍，进而一切都能无障无碍，洞察生死大关了。
26、摩醯摩醯、唎驮孕 mó xī mó xī lì tuó yùn
“摩醯”与“摩诃”同，为即时大自在，又“摩醯”是说修道人是无时不自在的。“唎驮孕”为莲花，意为修成金刚法身，得莲花宝座。
解说：此句是菩萨点悟众生，要不生迟疑，以自在的心情修持道行的真言。修道贵在能体悟出道的意义，修道人所修的道，不是长生不老的道，不是升官发财的道，也不是享受荣华富贵的道，而是要修做人心安，做事理得的道，能够心安理得，就是尽了人道，能尽人道就能体悟天道，能体悟天道就能了悟生死，过到修道人所追求的最高境界。但是这种境界，不能坐待其成，必得要修道人心志坚定，不生动摇，并且能及早修行。
27、俱卢、俱卢、羯蒙jù lú jù lú•jié méng
“俱卢”是说发心修道，可感动天神佑护，“羯蒙”是说修道人应当植诸功德，以作证果的根基。
解说：此句是菩萨劝人修道，只要众生一发善念，则吉神相随，使其所作皆成的真言。众生果能积功累德，坚志修持，始终不二，即成无量功德的法身。而所有一切的诸魔，冤鬼，也自然都能慑伏远离，不生困扰。可见修道的利益，是神妙无穷，具有不可思议的力量。只可惜，世人但知天道难成，而不反省自己未能认真修行，结果大好时机白白错过，实是可惜。所以修道，必须要先立大志，然后脚踏实地一步一步的渐修渐进，方期有所大成。
28、度卢度卢、罚阇耶帝dù lú dù lú•fá shé yē dì
“度卢”是说修道人要稳定脚跟，一心修持，不为外道所惑，“度卢度卢”是说明而能决，定而能静。
　“罚阇耶帝”是说广博严峻，能超脱生死苦恼。
解说：此句是菩萨教化修道人，务必认清门径，寻得清净纯正的大道，一心一意的向前迈进，始终不懈的真言。由于世间一般修道之人，往往不辨正邪，这究真伪，匆促学习，甚而另辟蹊径，不访明师，附会时尚，于是今日学此，明日学彼，终无所成。如此以满腹私欲，妄求成佛之道的行为，又怎能有所成就呢？其实道在眼前，佛在本心，一贯初衷，循序渐进，自能达于自在的境界。
29、摩诃罚阇耶帝mó hē fá shé yē dì
“摩诃罚阇耶帝”是说，道法无边广大，能解脱生死烦恼，不受诸毒所害。
解说：此句是菩萨不惮重复，晓喻世人，修道会有不可思议功德的真言。由于人人皆有佛性，人人皆可成佛。道本不难修，佛亦不难求，要在是否能摒除一切妄想，扫除一切私欲，放下万缘而已。心净，则一切魔障不敢惊忧，并且可以除得生死之苦，消除诸种毒害，修道人，当知一念初起，即为天人交关之际，不可不慎之于始。至于贪嗔痴爱等邪念，则更要确实排除，切莫随境生情自找苦恼。如此长久用功，则成佛成祖，当亦指日可待。
30、陀啰陀啰tuó là tuó là
“陀啰”是说修道人若一尘不起，即可升于诸天，“陀啰陀啰”是说心若太虚，清净自然，即可往生诸梵天。
解说：此句是道法的精髓，首重一尘不起。“尘”可以障蔽人的灵明本性，尘，也就是普通所说的杂念，心中若有一念渣滓，即无法见道，魔障即跟随而至，是故修道之要首在去此杂念。如修道人念头不正，则一切妄想皆乘隙而入，不但扰乱本性，而身心亦无法调伏了。本性不现，那里还有圆明可求？况且一念即是轮回，所以杂念之害甚大，学道人往往患了此病，而不知拔除，以致老无所成，枉费功夫。
31、地、唎、尼dì lì ní
　“地”是世界，“唎”是一切众生，悉皆度化，
　　“尼”是修道的童贞女，大道不分男女的，意为凡是女子亦可成佛。
解说：此句是专为度化女众，早修佛果的真言。佛说“女子如肯发心修道，比男子还要便捷快速，因为女子性多柔顺，平静，较易修行，且女子多具慈悲心肠，亦为修道者的基本条件，所以女子果能发心修道，则一切神佛无不卫护，并有善神龙王常在左右，邪魔不敢侵扰，如此便能使修道女众安心学习，早登彼岸，因此，妇女应该明白菩萨的苦心，及早修持，方不负渡化的慈悲
32、室佛啰耶shì fó là yē
“室佛啰耶”意为自在圆融，大放光明。
解说：此句是说一个人若能看破红尘，不惹是非，则心必清净，当能成就虚空光明佛体的真言。并且可以随时地现身说法，济世渡人，神光一放，则八万四千毛窍皆现光明，因此一切魔怨及其眷属均回避不敢侵犯。修道人应把握这一要诀穷究研讨，将一切贪嗔痴爱等妄念扫除净尽，使其身心清净，尘念不起，这样酒色财气等诸魔，自然远离了，反之，心嗜于酒，酒魔即至，心注于色，色魔即至，而且非色不足遂其欲。如此魔障丛生，还谈什么修行呢？所以灭却魔障，正本清源，才是修道的本份。
33、遮啰遮啰zhē là zhē là
“遮啰”是现忿怒色，“遮啰遮啰”是现大忿怒相，意为法雷一吼，诸和遍空。
解说：此句是菩萨看一切众生，被外魔牵不能解脱，特现忿怒法相以救度众生的真言。菩萨此举旨在警策行者认真修行，随时警惕，不可为外魔所惑。依佛经说，魔障不外是人的私欲，故必须早闻正法以破邪妄，所以决心献身修道的人，在平常无事中，必须勤加省察，遇有人欲念，随时制止，千万不可存有姑息等待心理，如此，妄念不生，则道心必长，这种观心的功夫是要时时提高警觉，处处防范外魔的侵扰，方能免除魔劫，早证佛果。
34、么么、罚摩啰mó mó•fá mó là
“么”是诸法离我，“么么”是为善可破除恶障灾难，“罚摩啰”是道境难测，而其利则无可与比。
解说：此句乃是菩萨以救世的苦心，现慈悲心相，护持修道者获得大吉祥，并可生生世世常生于诸佛宫中，不致堕落轮回，再受诸般苦恼的真言。只是世人打不破名利关头，走不出名利圈子，终日痴求妄想，饱受酒色的毒害，甚而硬将正心蒙昧不辨人我，这种居心只在轮回路上，试想又怎能逃出红尘劫外？幸而菩萨慈悲，不惮烦劳，一再降世，显化神通。使众生能离却魔障，转世修行，进入梵天极乐之境。
35、穆帝隶 mù dì lì
“穆帝隶”是说闭目澄心默持，意为净心修持。
解说：此句是菩萨劝人修道，首要将尘缘看破，立志纯一，朝夕省惕，去除一切私欲的真言。为着众生得道，菩萨常发大慈悲心，却除诸般烦恼，使众生得大解脱，菩萨亦恐人信心不坚，所以特以闭目，澄心方式，指引修道众生纯净思虑，体悟真诠。所谓闭目，并非只闭眼即可，乃是要斩断色光，不使游目四顾而垂簾内省。以无欲观照其妙。而澄心乃至念虑澄清，心明若镜，以持之有定，这两者应相互为用，互生影响，使内修圆融，达到外魔不侵的崇高境界。
36、伊醯伊醯yī xī yī xī
“伊醯”是说修道人要安分守己，“伊醯伊醯”是说一切均要听其自然。
解说：此句乃是菩萨教修道的人乐天知命，万事随缘，不可加以勉强的真言。众生若能妄念不生，顺诸自然，则本体清明一切安乐。久而久之即可得大解脱身登法界。这不但能超度七祖，庇荫子孙，更能利及有情眷属，普济大地众生，甚至诸天神鬼亦得利乐。假若修道之人借道为面具，不务清修，置身于名利财色之中，妄图成佛作祖，那就是痴心妄想，自欺欺人，永无成道之期。中庸说“道不远人，人之为道而远人”。所以修道人应真正把握修道的契机，不可存心侥幸。
37、室那室那shì nā shì nā
“室那”是说道心坚定，生大智慧，“室那室那”是说修道者可得大智慧。
解说：此句与上文“迦罗帝”句意义略同，是菩萨阐明由定生慧的宗旨的真言。佛说“修道人本有光明智慧，如以心为体，以道为用，自然气质清明，义理照著，如志向不坚，摇摆不定，扫不尽私欲，则无法现出本来的智慧光明，譬如一轮明月，被重重乌云遮盖，云仍是云，月仍是月，必须待至云散月现。我人果能把心中不清洁之念头扫除净尽，用下恒久坚定的功夫，遍识真知圆明的实性，则成佛之日可期，而照彻十方无量无边世界的大智慧光也会与我们同在。
38、阿啰嘇、佛啰舍利 ā là shēn•fó là shě lì
“阿啰嘇”是说超出法外而为法王，于法自在，“佛啰舍利”是说，修成清净法身得佛珠。
解说：此句是菩萨示人修持，不能拘泥于法，亦不能离于法的真言。比方守窍的方法，其要在不守而守，才算是善守法者，如果操持太过，就落于执着而不得其法，《华严经》云“汝应观法王，法王法如是，色相无有边，普现于世间。”这就是所谓超出法外而为法王的意思。至于用功的时候，必须做到静而无静，忘其静，谓之妙静，动而无动，忘其动，即谓之妙动，如此仍为善得法者，于法自在，才能证得佛果。如要为法求法，反而作茧自缚得不偿失。
39、罚沙罚嘇fá shā fá shēn
“罚沙”是说修道要忍耐，“罚嘇”是指成道有真乐。意为要得真正快乐，必须要忍耐修持。
解说：此句是菩萨点化修道人要忍耐修持而得快乐的真言。因为修道本是极为艰苦的事情，不但要忍得住身体的劳累，还要耐得住心灵的寂寞。很多人以为修道是为着图个清静生活，那是不了解修道的真正意义。事实上，修道原本就是牺牲，要牺牲个人的一切所有，去渡己渡人。如果没有坚定的意志和决心是不能轻言修道的。但是一旦能忍得过修持的劳苦，最后所得到的快乐，也是人生真正的快乐。
40、佛啰舍耶fó là shě yē
“佛啰舍耶”是说修道人，如舍去贪着，醒悟本来面目，即能常与十方诸佛见面。
解说：此句是菩萨劝大地众生早发菩提心，修持妙道，以一切色相为空，以道为心，则自然可与十方诸佛往来见面的真言，无奈世人多半执迷不悟，甘堕落苦海，并以假为真，认虚为实，徒贪眼前娇妻，美妾，金银财宝，殊不知这是身外之物，享受也不过数十年而已，一俟无常到来，万般皆空，昔日英雄于今安在？荣华富贵，一如春梦，所以秉赋灵性厚者，应趁早醒悟，看破一切，预先修持以期还回本来面目，得登光明净土。
41、呼卢呼卢、摩啰hū lú hū lú mó là
“呼卢”是现神鬼相，“呼卢呼卢”是因现神鬼相而降伏鬼众，“摩啰”是现欢喜如意相。
解说：此句是菩萨教人修成道果之后，则可神通广大，变化莫测，或现神鬼相，降伏鬼众，或现欢喜相利济众生，无不随意自在的真言。所以证到道查的人，可获悠久福报，不受拘束，这比尘世宝贵，要高超如意得多，因为尘世中的富贵，享受只是一时，所谓财大祸多，官高险重费尽心机，得到的不过是过眼烟云，何如我佛菩萨心比日月，光明自在。所以有情众生应彻底了悟此一生命无常的道理，进而能勇往精进，同登彼岸。
42、呼卢呼卢醯利 hū lú hū lú xī lì
“呼卢呼卢醯利”为用法无念，作法自在。意为一切自在。
解说：此句是说修大道的人，要能无念自在，毫无阻滞的真言。众生置身大千世界，常被物欲迷惑，以致本性多受朦混，失去原来的清净，而遭诸般痛苦，不能自拔。产品为救众生脱此苦海，随缘显化，指点众生认识大道，恢复自性，先求修身养性，去除恶念，再行布施济众，为善积德，务使诸恶不生，诸善大行，众生都能弃绝尘缘，礼敬佛法，这是菩萨的宏愿，我辈众生应仰悟菩萨此一慈悲，及早奋勉力行，自在修持，使心无贪念，事无执着，终能得窥大道，到达清净佛土。43、娑啰娑啰suō là suō là
“娑啰”意为坚固，“娑啰娑啰”意为不但要坚固，更要能永久持续始终不二。
解说：此句是说修道人欲得以上的效验，则必须要把色身看成幻景，由此发愿勤修，更以坚忍不拔的心，一心向道，坚定不移，庶可在此五浊恶世，不为尘色所动，超脱生死苦恼，得证清净果位。如立志不坚，持心不久，认理不真，信道不笃，忽进忽退，忽行忽止，欲向前而又退缩，悬虚不实，恍惚不定，那就不可能达到修道的目的了。所以修道人要有恒久不懈的毅力，方能证诸坚固之道，因此坚固二字，修道者是不可忽略的。
44、悉唎悉唎xī lì xī lì
“悉唎”是利益众生，“悉唎悉唎”意为爱护众生而不舍弃。
解说：此句是菩萨慈悲渡化一切众生不忍舍弃的真言。娑婆世界，芸芸众生，飞潜动植，虽各得其所，但适者生存，常因环境影响，而相互残害，菩萨为救众生脱此劫难，显化慈悲法相，以杨枝甘露，遍洒十方净土，期使众生均能感化。所以众生应感谢菩萨不忍舍弃之慈悲，尽速潜心向道，尤不可自分优劣，而妄生侥幸逃避之念。要知大道自在，信之则弥，离之则远，菩萨在顶，更会洞观善恶，明辨真伪而随时加以指引，众生千万要把握时机，抛却尘缘，发心向善，久必功德圆满，得之大成。
45、苏卢苏卢sū lú sū lú
“苏卢”意为甘露，“苏卢苏卢”意为遍施甘露而能普利众生。
解说：此句是菩萨为指示修道者，在用功时，必须澄心净虑，一如心中注满八功德水的真言。八功德水又名甘露水，要使之能随缘升降，必须要立志修道的人诚心诚意，始终不懈，才能得到澄心净目，涤尽尘俗的功用。所以众生在修道过程中，遇有魔劫缠身，要能定心励志，忍辱负重，菩萨亦会以杨枝洒水，点澈迷津，因为甘露之为甘露，原是众生道心的源泉，菩萨慈悲，用以渡世，旨在降福众生，努力修持，同证菩提。
46、菩提夜、菩提夜pú tí yè•pú tí yè
“菩提夜”意为勇猛精进，日夜修行，“菩提夜菩提夜”意为自始至终，永不退避。
解说：此句是菩萨叮咛修道人，在发菩提心外，还要发精进心，不着色相，不畏风霜，不避艰难，勇猛精进，百折不挠，必须时时刻刻以道为心。事事刻己为怀，如能做到不生妄想，专心一志，忍辱负重，刻苦耐劳，则道心日长，功效日增，所以菩提一再叮咛学道人，要具永远不退的心志，用恒久不易的工夫，始终如一，必有一天能大彻大悟，超升极乐世界。
47、菩驮夜、菩驮夜 pú tuó yè•pú tuó yè
“菩驮夜”意为人我一体，无分别心，“菩驮夜菩驮夜”意为无人相，无我相，一切恶道众生悉皆平等。
解说：此句是菩萨的广大慈悲，不分善恶，众生一律使其同归极乐的真言。若有众生不不幸而沦为恶道，菩萨则大开方便之门一律救渡，如修行人具人我见，彼此相，则满腔恶念随至，因而去道亦远，所以“修道人处处要以慈悲为本，事事要以仁义为怀，一举一动皆不离道，如此方能与佛结缘，否则佛门虽大亦难渡无缘之人，千万不要以为菩萨深具大慈大悲，众生就可以任性作恶，那是错解了菩萨的意思。
48、弥帝唎夜mí dì lì yè
“弥帝唎夜”为大量、大慈悲心。
解说：此句是菩萨点悟众生睦邻关系要有在慈悲心，大容忍心的真言。一切众生，本皆可以成道，只因不能常持善念和忍耐修道过程中的痛苦，以致影响道业的成就，所以菩萨劝告众生，在修道之初，要探求正确方法，以免误入歧途，沦入魔道。由于世人多误以修道乃为成神成佛的唯一的手段，往往忽视修道的真正目的，是在渡己渡人。结果只讲手段，不重目的，反而离道更远。要避免这种情形，修道要心中慈悲，广结善缘，只问耕耘，不问收获，如此方能步入道途，成就佛果。
49、那啰谨墀nā là jǐn chí
“那啰谨墀”为大慈大悲、善护善顶。
解说：此句是菩萨指示修道人，要修道必先立善念的真言。凡是贤孝慈善的人，均应相亲相爱，相谋求道。众生原自平等，无论对人对物，只要存心向善，就可相互勉励，同求佛果，既不分职业贵贱，复不分出身的高低，更不必拘泥于某种形式，只要能真正存心向道，菩萨就会随时随教，渡化众生脱离苦海，只是众生常因认识不深，误认修道乃是某一种人才能做的特定工作，其实在家，出家，是愚、是贤，只要能诚心诚意行善助人，就是最具修道条件的人了。何必心存阶梯，怕东怕西呢？
50、地利瑟尼那dì lì sè ní nā
“地利瑟尼那”为坚利、剑。
解说：此句是菩萨劝人赶紧修道，不可失去大好机会的真言。若人能真正发心修持，菩萨会以最坚、最利的宝剑前来护佑，使修道人免除一切魔鬼魑魉的侵扰，如果有人用功未深，杂念时起，则慧剑高悬，群魔自必匿迹，但是宝剑虽具无边法力，如果修道人不能把握时间即早求道，那么再坚，再利的宝剑也无用武之地，所以立志修道向善的众生，应该要有金刚般的坚强意志和宝剑般坚利的行动，定心行善，大胆除魔，使内心保持无限的光明，则诸魔不侵，道心日坚，自可修成金刚不坏之身了。
51、波夜摩那pó yè mó nā
“波夜摩那”是欢喜的名称，意为成就。
解说：此句是菩萨欲于众生中择其善者，使其早闻无上妙道的真言。菩萨之所以不惮其烦劳，时常显化，一则了普渡大愿，再则免除众生身受生死的苦恼，所以常示欢喜法相，希望善男信女及早修持，渡向彼岸。然而世俗的繁华，往往使众生入迷，声名利禄，美色佳肴，在在都能惑人心志，戕害道心，所以修道人要以坚定的意志，乐观的态度，透视人生的一切情景，不过如朝露的短暂，如闪电的迅捷，转眼就会成空，只有安心向道，才能超越苦海，寻得人生无上妙境。
52、娑婆诃suō pó hē
“娑婆诃”意为成就，吉祥，圆寂，息灾，增益，无住等，为真言结语。
解说：此句是菩萨弘示妙法，教众生体悟修道要常归寂光的真言。所谓“寂光”就是指真理的寂静和真智的光照。意思是修道人要能真正体悟到佛的境界原本就是不生不灭，不垢不净的自然存在，只要能顺诸本性坚定修持，最后必能使理智圆融，离却法相。《维摩经／弟子品》说“法常寂然，灭诸相故”。能有此寂静无事的胸怀，才能修业证道。但世间众生，往往执着佛法，贪住庄严，结果不但无益于修行，而且越修越远，终而流于魔道。
53、悉陀夜xī tuó yè
“悉陀夜”意为道法无边，众生要摆脱名利方得成就。
解说：此句是菩萨要众生摆脱名利，力行修道的真言。因为世人执迷不悟，以假为真，只知争名夺利，贪图眼前享受，不知珍惜本性，任其污染，实是不幸。所以名利实为造成一切苦果的罪魁祸首，菩萨为救众生，免于沦入苦海，乃广施佛法，渡化众生了悟名利这害，并能即速回头修积功德，否则无常一到，万事皆休，名利越大，痛苦越多。何不先求清净，去除贪欲，要知贪欲一去，则本性即明，本性明，则道心生，道心生，则一切之苦，就自然消失，终而还归净土，得享极乐。
54、娑婆诃suō pó hē
本句意为修道者若能认识真假，成道则易。
解说：此句是菩萨再次提示众生要认清真理大道的真言。由于众生偏于著相，妄恃浮才，不务真义，乃一时的修行，妄图解除永久的痛苦，结果恶性循环，越陷越深，终至不能自拔。菩萨慈悲，为救众生早日脱离苦海，乃显多种法身，提醒众生不可贪恋人世的短暂享受，终日征名逐利以致永无宁日，徒然沦入轮回受苦，何不早日觉悟，皈依菩萨点化，在清净自在中修习无上佛果呢？
55、摩诃悉陀夜mó hē xī tuó yè
“摩诃悉陀夜”为广大成就，意为佛法广大，凡肯修持，均可成就佛果。
解说：此句是菩萨大放光明，以无量慈悲，欲使大千世界一切善恶众生，悉皆渡化于不生不灭的妙乐境界的真言。众生应扫除一切尘染，虚心修持，不可自暴自弃，如果不自爱惜，不生信心，只图享受庸福，饱食安眠，那就形同朽木，虚度光阴，空为万物之灵了。菩萨为使众生得度，特说此广大圆满无碍大悲心陀罗尼经，为一切众生作大利乐，众生应真诚受持，体悟妙道，必可度脱厄难，进入光明之境。
56、娑婆诃suō pó hē
“娑婆诃”意为广大无边。
解说：此句是菩萨为众生指点迷津，早修觉路的真言。
菩萨慈悲地看到大千世界的众生，多受轮回之苦，乃一再点化众生，要及早醒悟，了解“四生”，“六道”之苦。并能立即进身修行，共承佛法广大无边的恩泽。只要众生能真心修习，忍辱精进，必有成功的一天。切不可以道深莫测，佛法难求为藉口而不去修行，要知人生一世，草长一秋，几十年的光阴，弹指即过，而无常来时，一切都将空无所有。何不遵从菩萨指示及早醒悟，认真修习无上佛法，为来世做些功德呢？
57、悉陀喻艺xī tuó yù yì
“悉陀”为成就的利益，“喻艺”为无为虚空，意为诸天神悉得成就。
解说：此句是说佛法广大无边，不仅能广渡众生，即使天神地祗亦受恩泽。观世音菩萨在洛迦山道场说本咒时，曾密放神通，使光明照耀十方净土，遍及三千大千世界，一时诸佛菩萨皆受震动。并得果证。众生若能潜修此无上妙道，专心致志于方寸之间，使自性清净，天理流行，一切顺其自然，则必能日渐离却人世诸般苦恼，自可灭除魔障，按进庄严佛土了。
58、室皤啰耶shì pó là yē
“室皤啰夜”为自在，意为诸天仙女均能成就自在妙道。
解说：此句是指菩萨在本咒中特现出天女法相，俾与诸天仙女接近，方便度化。由于诸天仙女多属人间贞孝烈女，在世间未能得闻正法，致尚不能脱离生死轮回。所以菩萨以悲悯心情，特为说法，使其得修清净佛果。因此在家的妇女实应仰体菩萨慈悲，敬谨言行，一要孝顺父母，敬重公婆，二要敬爱丈夫，亲近子姪，三要礼敬亲友，和睦邻里。加以常善念，多做善行，温淑谦让，不生是非，如此自会得人敬重，得菩萨护佑。而能早得佛果，荣登极乐了。
59、娑婆诃suō pó hē
连接上句为“无为法性自在成就。
解说：此句是接上句，为阐扬道法宏大，道果高深，当以功德为基础的真言。因为无德即不成道。菩萨为阐扬无边道法，分身显灵，专为成就三界十方一切有情同证佛果，而展露神通，凡学道者，应以天地万物并育之心为己心，以菩萨普渡众生之愿为己愿，尽己所长，广为布施，朝夕惕励，勤修不辍，最后必能超越迷悟，了然真空实相之理，达到自大无碍的妙境，如此便是成就了佛之圆满大道，不负菩萨普度众生的愿望。
60、那啰谨墀nā là jǐn chí
“那啰谨墀”意为贤爱成就。
解说：那啰谨墀就是说菩萨以无量慈悲，施行大乘无上妙法，指点贤者以防其误入小乘之道的真言。“大乘”是由梵语“摩诃”衍译而来，意为载运大法同登彼岸。亦即以所得之大智慧，悟彻人生，解脱烦恼，了悟不住生死的真谛，进而渡己渡人，同登彼岸。但众生常误解大乘佛法为不可易学的佛理妙境，而又误以小乘为入门工夫，因而常舍大乘佛法而就小乘，使道业反而多所波折，其实大乘“为人”，容易增进功德，小乘“为己”，不易增进功德，所以修大乘易而修小乘难，这是一个很重要的道理，修道人应知所警惕。
61、娑婆诃suō pó hē
此咒是接上句再度叮咛，其用意是怕众生堕落于旁门左道．
解说：此句是菩萨叮咛修小乘道者，赶紧觉悟，不执成见，求大乘法而圆成佛果的真言。要知道诸佛以一大因缘出现于世，是不以小乘为济渡众生为最终目的的，修习小乘道者，必须了解自我的修行，只是修习大道的初步功夫，要登上佛土，定要在大乘佛法上求圆满成就才可。菩萨之所以一再如此强调大乘佛法的要求，主要是大乘才是真正彻底解决“我与众生”的渡脱问题，否则众生各自为己，必然造成私见，私见一起，执着便生，执着一生，烦恼必多又如何能够成佛呢？
62、摩啰那啰mó là nā là
“摩啰”为如意，“那啰”为尊上，意为修道如意，无上坚固。
解说：此句是说，无论天地神祗，一切众生，凡修大道者，均可如意得金刚佛体，永久坚固不坏的真言。菩萨指点众生，要能修得大道，最重要的是要能清净自己的身心，抱持慈悲忍辱的胸怀，不思恶，不思善，放任其心，悠游自在，方能超服自然，得到无上善果。所以佛法上说明，修道人要修大道就要做到六度大行，所谓六度就是布施，持戒，忍辱，精进，禅定，智慧。这是修道人日常行为上的基本准则，这六度大行是向济渡众生的目的前进，修道人必须勤勉励行，才能体悟其般若妙用，若是只在小乘上用功，是无法得到佛智的。
63、娑婆诃suō pó hē
此是连接上文，意为劝人认清真正大道，要时时有警觉心。
解说：这是菩萨指点众生修道时，应体悟大道真正奥秘的真言。大道无他，重在自悟，不假外求，用功之法，要以敛光返照，了达本性。所以真心学道者，应抱百折不挠之志，脚踏实地，勇往直前，才能脱离苦海。所谓苦海无边，回头是岸，岸在何处？岸在心中，如心中有岸，则处处是岸。前人有诗说“竟日寻春不见春，芒鞋踏破岭头云，归来偶过梅花下，春在枝头已十分。”因此，修道人要时时警惕自己，把持自己的心性使真正悟彻，才不会白费工夫。
64、悉啰僧、阿穆佉耶xī là sēng•ā mù qié yē
“悉啰僧”为爱护，“阿穆佉耶”为不空，意为爱众和合。
解说：此句是菩萨不忍众生受诸苦恼，所以特现药王菩萨相，治疗诸疫，使一切众生得享安乐的真言。到底众生的病症由何而生？一言以蔽之，人之有病，多因妄想而起，因为妄念一生，三毒一来，则烦恼必多，久之则病魔必乘虚而入，因此众生之病多由自起，所谓物必自腐，而后虫生，所以妄想萌动时，即是疾病发生时，因之医者治身病，圣者治心病，菩萨行疗诸病时，也都是教人观心，教人悟彻生死，名利，以慈悲之心渡人自渡。
65、娑婆诃suō pó hē
此是承接上句，以圆满慈悲，安乐众生。
解说：此句接上文，是说人以心病为患，惟道得予医治的真言。是菩萨见世人多病的原因，无不由无明业而来，在七情六欲上种下病根，一经外邪感触，即发生种种苦痛，成为不治之症，所以特发慈悲，以大道济世，望世人看破色身，自在修行，佛祖示人看空修道，实在是医治心病的无上药饵，凡是患心病者，如不及早治心，则病根永无回春之日，而道以修心为上，见性第一，此处的娑婆诃，就是强调此点，也就是劝告修道人要有圆满慈悲的心情，方能体悟大道。证佛果。
66、娑婆、摩诃、阿悉陀夜sā pó mó hē•ā xī tuó yè
“娑婆”为忍受，善说，善到等，“摩诃”为大乘法，“阿悉陀夜”为无量成就。
解说：此句菩萨以无量慈悲，为渡大千世界一切物类，特随缘随相以化道各类众生成就妙道的真言。因数佛法广大平等，菩萨在大慈大悲，所以对于婆娑世界一切万物有情，真诚向道，则菩萨必以无量慈悲手执宝瓶，随缘渡化，疗治众生疾苦，此不只是以人为然，即是其他一切物类亦是如此，因之各类众生，不可自视低等而自暴自弃，应体悟菩萨慈悲，真诚向道，努力修行，方能得缘渡化，同登佛土。
67、娑婆诃suō pó hē
意为究竟涅槃，众生悉皆成就。
解说：此句是承接上句，菩萨以无量慈悲化导各类众生，随缘得道的
真言。大千世界各类众生以“人”为上，所谓“人为万物之灵”，所以“人”要以其独具之灵性，帮助各类众生齐心向道，不可恃强凌弱，忽视上天好生之德。要知宇宙形成之初原昌浑然一体，其后光分日月，进而万物滋生，成形别类，日久天长，物競天择，乃有今日之世界。因此人物同源，迨无分别，只是各尽其用，顺其自然而已。生而为人，实应体念此天地好生之德，珍重自己，爱惜物命，尤须仰悟菩萨慈悲渡世之心，广结善缘，同济同修，以达光明世界。此是天心也是佛心。
68、者吉啰、阿悉陀夜zhě jí là•ā xī tuó yè
“者吉啰”为金刚轮降伏怨魔，“阿悉陀夜”为无比成就，意为金刚法轮降伏怨魔得无比成就。
解说：此句是菩萨为度众生而以金刚法轮排除怨魔的真言。由于众生常执着之苦，对于大千世界抱有无限奢望，以致沦入欲海而不自觉，每因欲壑难填，就会怨天尤人，不是自暴自弃，就是为非作恶，终致堕入六道，惨受轮回之苦。菩萨为度化众生悟却此痛苦之根源，乃指点众生要立心向道，修习三昧真法，息虑凝心，正心行处，进而心无妄念，事事不贪，则人欲渐淡，怨气自消，久之心平气和，不着一相，自能得成大道。
69、娑婆诃suō pó hē
此句为总结上句，意为化导众生，解除怨憎。
解说：此句是菩萨在阐扬大道时，以自在心情，化导众生，使之皈依无上妙觉的真言。菩萨为使众生能彻底了悟修道是一种清净无为的生活，不但要能安于现实环境的清苦，而且也不能为修行的结果，抱持立即成佛成圣的意念，因为佛果之得，乃在多世因果，绝非现世所能领受，如果修道人不能有此正念，则会徒增烦恼。所以菩萨为使众生对修道产生坚定的信念，乃以无量慈悲，指点众生多行善业，不造恶果，随缘和合，顺乎自然，如此必能由定生慧，终获无上菩提。
70、波陀、摩羯、悉陀夜bō tuó mó•jié xī tuó yè
“波陀”为红莲花，“摩羯”为善胜，“悉陀夜”为悉皆成就。
解说：此句是菩萨坐莲花宝座大放光明，指不修道人要以无比的智慧，明辨真伪，远离一切罪恶的真言。由于大千世界，物欲横流而众生不察，不知不觉陷入俗世的名利当中甚而沦入万劫不复之境。菩萨乃指点众生了悟人世一切，不过是昙花一现，转眼成空，应以清净之心及早修持，勤诵本咒，当能使身心完全解脱，远离世间之诸般烦恼。唯诵本咒时要深具诚意，不可徒自口念，并能按日持诵，不要间断，切忌始勤终怠，徒造罪业，众生有幸，千万不可辜负菩萨大慈大悲的无量恩德。
71、娑婆诃suō pó hē
本句为总结上句修道要在省察中多用工夫。
解说：此句是菩萨指出修道人应了解，道成于自我省察的真言。修道人于修道时，应随时注意自己的内心，不使有欲念产生，要时时反省自己的言行，不使远离大道。敬香默祷，诵咒念经亦均在警惕众生不可迷失。否则纵是菩萨有心救渡，亦难点化。因此众生若有心修习大道，首应先坚定心志，时时省察，并且要能出之至诚，若发现所行不当即应立予改过，千万不可自我宽恕，藉口拖延，为此扪心自欺，积恶不改，久而久之就会集成大恶，而远离道业，沦入万劫不复之境了。
72、那啰谨墀、皤伽啰耶nā là jǐn chí•pó qié là yē
“那啰谨墀”为贤守，“皤伽啰耶”为圣尊，观自在。
解说：此句是菩萨渡化众生，赶紧修持妙道，脱离一切灾难的真言。世人常为声色富贵所迷以致丧失本性，无法自拔。有些人一心为财物打算，穷年征逐，不仅身心受苦，也不一定有福。而人心不足，今日纵有华屋良田，明日还要功名显贵，于是相互倾轧，奴颜婢膝，患得患失，不只心无片刻之闲，身体亦难求一时安稳，为此惶惶不可终日，到头来身心枯竭，大病缠身，甚而无常早到，悔恨何益？因此菩萨慈悲，乃要众生赶快向道，以求身心安泰，同赴安乐佛土。
73、娑婆诃suō pó hē
此是总结上文，众生应真实修持，断诸烦恼。
解说：此句是菩萨点化众生要真实修持，断绝烦恼，恢复本性的真言。人之所以受诸忧患，恐惧，无不起因于贪图物欲之故。为了灭却这些苦痛，菩萨乃一再显现法相，指点众生潜心向道，并要有坚定的决心与不屈不挠的意志，才可修习。因为意志坚强，则任何外魔皆无法动摇，进而身心安泰，道果可期，如果世人不明此理，徒在表面上做功夫，而不求内在的修为，甚而误入旁门，则后果确是可悲。所以众生必须要潜心修持，力图恢复本性，方能脱离人生苦海。
74、摩婆利、胜羯啰夜mó pó lì•shèng jié là yè
　“摩婆利”为大勇，英雄，“胜羯啰夜”为生性，本性。意为若皈本性，大勇之德皆可成就。
解说：此句是菩萨发大慈大悲，现千手千眼，遍照法界，指点众生皈依正觉的真言。由于众生所处之环境，常为邪恶所侵扰，声名利禄，财帛女人在在都是诱惑人堕入万恶深渊的恶魔。因之，面对浮华的大千世界，众生若不正心修身以图自拔，则不仅有负菩萨慈悲，自己亦必沉沦苦海。所以我们要修道，就要先在自性上下功夫，自性清净，纵使处身尘寰，心亦不会为外界所动。能不妄动无明，则无论生活于何种环境，都可泰然自处，到达“应无所住而生其心”的至高境界。
75、娑婆诃suō pó hē
此句连接前句菩萨显现大迦叶尊者法相，指引指引众生修持。
解说：此句是菩萨发大慈大悲，要普渡大千世界一切四生（胎生，卵生，湿生，化生），六道（地狱、饿鬼、畜生、阿修罗、人间、天上）悉得善利的真言。大千世界的芸芸众生，原本痴迷，极易受到现实环境的引诱，而跌入苦海，遭受各种轮回之苦，菩萨为怜悯这些众生，特别显现大迦叶菩萨，手携念珠，经引渡众生脱离黑暗之境，我辈众生应体念菩萨此一慈悲，把握机会，努力修持，以成正果。
76、南无、喝啰怛那、哆啰夜、耶nā mó hé là dá nā•duō là yè yē
“南无”为皈依，“喝啰怛那”为宝，“哆啰夜”为三，“耶”为礼，全句是礼敬皈依三宝。
解说：菩萨重说此句的用意（与首句同）在于说明修道有捷径，希望世人不要自误，及早认真修持，并且再三叮咛，诵本咒的人应致力于降伏身心参悟生死的大事。由于一般世人皈依佛法，大多不能悟彻真如，只知吃斋念佛，打坐瞑思，以为这就是证道修行，实际上这种徒具形式的修行方式，是不能到达极乐世界的。菩萨渡众生，主要是渡众生的心，渡一颗以礼敬“佛”，礼敬“法”，而又礼敬“僧”的修行真心。只要修道人能把这三者融为一体，诚心礼敬学习，终必有成。
77、南无、阿唎、耶nā mó ā lì yē
“阿唎”为圣者，“耶”为礼，意为皈命顶礼圣者。
解说：此句是说修道，要忘我相，方能念头不生，改过自新的真言。参求佛法重在扫除内心的妄念，并能专心一致，念兹在兹，如此，日长月久，智慧开通，则成道可期。菩萨阐扬佛法，旨在示人以诸法无我，万物皆空的道理。修道者若能修到此一极处，自然也就能诸念不起，万象不生，进而能超然物外，不受因缘之苦。但是要想到达此一境界，修道者必须要有礼敬圣者的心情，默持善念，贞定不移，并能忍辱手持戒，勇猛精进，才能获得无上正果。
78、婆啰吉帝pó lú jí dì
“婆啰吉帝”是说道法无穷，能修，则由清净达于极乐。
解说：此句是菩萨重申大道高深的真言。由有生则有死，有成则有败，但世人仅喜生而恶死，结果呢？怕死还是不免一死。所以欲求长生，必须在死处求生，就是说自己须先将自己的欲心大死一番，方能了悟真正生的意义，否则欲念不灭，苦海无边，无法保持清净，以致永沦苦海。反之，若能净心，少欲，定静修持，则将步入极乐世界，不受轮回之苦。
79、烁皤啰夜 shuò pó là yè
“烁皤啰夜”是说修道人欲成清净法身，先要扫除眼根，色尘。
解说：此句是菩萨直指大道真传，并期修道者有门径可寻，不致误入歧途的真言。所谓门径，就是众生在修道时要习修禅定，期能得出世之果。门径概分为六项，一是要有求脱之愿，二是要能积乐胜行，（意为积聚功德），三是使心善一体（意为常存善念）四是资师圆满（意为得明师指点），五是所缘圆满（意为心有正识），六是作意圆满（意为时时警觉），此六门乃为修道人所必须理解的，只要真能了解其含意，则修道人当可灭除眼根色尘，达到即性见定的境界，而不会受外境的色相所惑。
80、娑婆诃suō pó hē
　承接前句，意为修道人需再断耳根声尘。
解说：此句意为修道断除耳根，而后始得成就无上妙境的真言。菩萨要众生在灭除眼根之后，仍要灭耳根声尘，原因是耳根不净，则无法闻法证道，宋儒程子说“人有秉彝，本乎天性，知诱勿化，遂亡其正，故修道，闭息邪念，但存一片至诚，返观返听，处处返乎自然，然后四大五蕴不待净而净，不言空而空，方得成为真空妙体”。这些话主是说明修道要贵乎息邪念存至诚，声尘断除，方能辨清邪正，否则靡靡之音，怪诞之论，均可使修道人沦入魔道而万劫不复。
81、唵，悉殿都 ōng•xī diàn dū
“唵”是诸咒母，“悉殿都”是修道的总枢纽，意为修道要扫除鼻根香尘。
解说：此句是菩萨劝告世人要修道，先要能平心静气，呼吸调和，使自己渐渐精进，而入无思无虑的境界，这是修道最重要的法门，因为心不和，气必粗，气一粗则神不宁，神不宁则万念俱出，万念一出如何能悟到如来呢？再者香味诱人，容易使人贪图口欲，口欲一生，魔障即起，又如何能修行顺利呢？所以众生必须断除鼻根香尘的欲望，才能达到悟彻万象，空灵不昧的境界，这是修道的根本工夫，不可不注意做到。
82、漫多啰màn duō là
“漫多啰”意为修道人要断除舌根，味尘。
解说：此句是菩萨对修道人在断除眼，耳，鼻三根之后，还要思灭舌根的真言。一般来说，舌根分两方面，一是味欲，二是口舌。美食人人爱好，但是美食也最易伤身。其次口舌，意思是说人与人之间的是是非非都是由于口舌所引起。菩萨认为人要是犯了两舌的毛病，必然会产生妄言不实，搬弄是非，恶口伤人，言不及义的种种不良后果，于是人与人之间即常生怨憎之心，终致不能和谐相处，恶业丛生。菩萨为要众生修道所以先众生断除舌根味尘，方能得悟正觉。
83、跋陀耶bá tuó yě
“跋陀耶”意为随心圆满。意指身为一切痛苦的根本，修道人要断灭身根触尘。
解说：此句是菩萨慈悲，指点众生速离迷途的真言。身之为形，乃在使性有所讬，如人性不觉，则身体即是皮囊，很快就会腐化。所以身之为用是用在修行人道，天道，不是用来贪图享受，但众生不知，百计昧心，以致无法超脱。这是世人的通病，所以菩萨特再显现法相，渡化众生了悟此身色相，不过是因缘和合而成，一旦缘散，则一切俱无，所以众生应深深了解人世的升沉苦乐都不过是过眼烟云，实用不着太予执着。
84、娑婆诃suō pó hē
“娑婆诃”为完结的意思。意为本咒修全篇终了，众生如能诚心持诵，必能有大成就。
解说：此句是菩萨教人念念于道的真言。因为修道人若仅把眼耳鼻舌身修净，而无法使意根断除，仍然难以登达彼岸，所谓“诸恶莫作，众善奉行，自净其意，是诸佛教。”就是这个道理。菩萨要让众生了解，一切的根所产生的业，都是由于意念所生的影响，心意诚则一切事可成，心意不诚，则一切事必然都会失败。持诵本咒的众生在念诵到此时，应以最大的虔诚，行善修道，以感谢菩萨的大慈大悲，渡化众生脱离苦海的宏愿。
８５、金刚胜庄严娑婆诃 此是，观世音菩萨本身。护法金刚，统百亿万神兵神将，回绕莲台。
８６、声闻胜庄严娑婆诃 此是，眼观千里，耳闻千里之大神率领名山灵洞诸眷属
８７、摩羯胜庄严娑婆诃 此是擎天大神，下辖两师风伯神通不可思议。
８８、唵友者啰悉利曳娑婆诃 此是观世音菩萨应化身，洞观百零八天千馀五地，铃铎铙钹响彻大千三界，魔王无不慑服，伏服听法旨也。